Полковник Николай Устюжанин, в прошлом талантливый специалист военной контрразведки, славится своими навыками в стрельбе и рукопашном бою, а также готовностью рисковать жизнью ради выполнения миссий. Однажды его участие в важной операции заканчивается трагедией — гибелью одного из агентов. Убежденный в существовании "крота" среди коллег, Николай оказывается временно отстраненным от службы, пока идет расследование. Полагая, что предатель попытается его устранить, Устюжанин отправляется в уединенную деревушку к старому сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район. Там Николай принимает должность управляющего лесным хозяйством. Однако новая работа оказывается не менее опасной: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.