В эпоху формирования Китайской республики, сообразительный и чуткий студент Хуа Минчу возвращается на родину из Японии. В поезде судьба сводит его с таинственными личностями, обладающими необычными способностями, что кардинально меняет его жизнь. Странствующий свиток втягивает его в политические интриги. Вместе с товарищами и загадочной Гуа Даожэнь он оказывается в центре борьбы за судьбу Китая.