В 1895 году Нижний Новгород оживает в предвкушении важнейшего торгового мероприятия — ежегодной ярмарки. Однако спокойствие города нарушает шокирующее событие: убивают Нефедьева, одного из самых влиятельных и состоятельных дворян губернии. За расследование этого резонансного преступления берется Алексей Лыков, опытный сыщик из городского управления. В ходе расследования он сталкивается с силами зла, которые превосходят его самое смелое воображение. Чтобы одолеть их, Лыков готов рискнуть всем, что ему дорого: чувствами, репутацией и даже собственной жизнью.