Маршал Василевский проводит стратегическую встречу в штабе Красной Армии с целью уничтожить японское химическое производство в Маньчжурии и предотвратить катастрофу на складах с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых разведывательный отряд, которому предстоит обнаружить завод. В составе отряда находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее изучавший восточные языки в институте. Для получения сведений о заводе, разведчики должны добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который готовится к встрече со своим врагом — генералом Исимурой, убившим его семью десять лет назад. Исимура управляет заводом и концентрационным лагерем, где проводят смертельные опыты с химическими веществами на людях. Журавлёв и Исимура вступают в опасное противостояние, ведь японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.
