В сердце густых лесов скрыт старинный город Ллорис, возведенный эльфами в незапамятные времена. Однако, люди вытеснили эльфов и теперь городом управляет тираничный шериф, обогащающийся за счет его обитателей. Он бесконечно увеличивает налоги, ввергая жителей в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто осмеливается поднять голос в протесте, ждет изгнание и пытки. Город на грани восстания, и отчаявшиеся жители решают обратиться за помощью к эльфам-отшельникам, надеясь на их магические навыки. Однако эльфы, не контактировавшие с людьми более двухсот лет, не спешат доверять и стремятся сохранить свою хрупкую гармонию.
